Россияне в июне набрали кредитов на рекордные ₽1,5 трлн

В июне 2023 года российские банки предоставили клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG.
Это абсолютный рекорд для национального рынка, причем объем кредитных выдач обновляет максимум второй месяц подряд. Наиболее заметную положительную динамику продемонстрировало залоговое кредитование.


• Объем выдач ипотечных ссуд в июне достиг 639,5 млрд руб., что на 9% превышает показатели мая, но не превышает рекорд декабря прошлого года (702,1 млрд руб.). Количество заключенных договоров за месяц увеличилось на 7%, до 168,2 тыс.
• В июне банки одобрили 85,5 тыс. автокредитов на 128,1 млрд руб. (новый исторический максимум). По сравнению с предыдущим месяцем выдачи прибавили 5% в количественном и 8% в денежном выражении. Рекордные продажи в сегменте автокредитования наблюдаются с апреля.
• Банки также обновили максимум по выдачам кредитов наличными — 666,8 млрд руб., хотя темпы прироста оказались на уровне 1%. Количество новых договоров по сравнению с майскими уровнями упало на 3%, до 3,2 млн штук.
• В сегменте POS-кредитования продажи увеличились на 4% в денежном и количественном выражении — банки одобрили населению 1,2 млн ссуд на покупку товаров на 37,7 млрд руб.
Всего за январь—июнь российские заемщики заняли у банков 7,3 трлн руб., это на 10,7% превышает результат второй половины 2022 года, когда рынок кредитования начал восстанавливаться после провала в кризис. Выдачи розничных кредитов, однако, еще не достигли максимума второго полугодия 2021 года — тогда объем новых заимствований достигал 7,5 трлн руб., следует из данных Frank RG.
Новый кредитный бум в России сопровождается ужесточением регулирования со стороны ЦБ. С 1 января для банков начали действовать прямые количественные ограничения на предоставление беззалоговых ссуд слишком закредитованным заемщикам, а также потребкредитов на сроки свыше пяти лет (не более 25% выдач за квартал по первой группе активов и не более 10% — по второй). Регулятор решил с 1 июля уменьшить предельные лимиты еще на 5 процентных пунктов — до 20 и 5% соответственно. Кроме того, 1 сентября Банк России поднимет для участников рынка макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Мера коснется всех ссуд с полной стоимостью выше 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% (то есть для тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).
Банк России также ужесточает требования к выдаче ипотеки: он повышал надбавки для кредитов с низким первоначальным взносом и требовал от банков отчислять повышенные резервы по ссудам со ставками ниже рыночных. Так ЦБ боролся с программами ипотеки «от застройщиков».
По оценкам ЦБ, 29% новых потребкредитов, оформленных в первом квартале 2023 года, получили заемщики с высокой долговой нагрузкой (ПДН выше 80%). В четвертом квартале 2022-го доля таких ссуд в выдачах составляла 36%. В сегменте ипотеки на новостройки на слишком закредитованных клиентов пришлось 37% новых выдач за январь—март, сообщал регулятор. В сегменте готового жилья показатель был еще выше — 42%.